El informe de Fidelity afirma que un tercio de los inversores institucionales poseen activos criptográficos

Financial Services Institution Fidelity, publicó recientemente un informe en el que se indica que un tercio de los inversores institucionales son propietarios de activos digitales como el Bitcoin Era el informe en el que se encuestó a 800 inversores institucionales de todo el mundo, también encontró que las instituciones europeas (45%) tenían muchas más probabilidades de poseer activos digitales en comparación con sus homólogos estadounidenses (27%).

¿Qué significa para los mercados tradicionales el creciente apetito de los inversores institucionales por los activos digitales? ¿Y por qué la inversión en activos digitales está creciendo en Europa a un ritmo más rápido que en los Estados Unidos? Hemos reunido comentarios de expertos de la industria, incluyendo AVA Labs, Securrency y METACO.

John Wu, presidente de AVA Labs comentó:

„Esta investigación deja claro que las instituciones tienen ahora la experiencia, las herramientas y el incentivo económico para tomar medidas e invertir en criptodivisas y activos digitales. En primer lugar, los inversores institucionales han hecho enormes progresos en la clasificación de los hechos de la ficción en todo el ecosistema de la cripto-moneda, y ahora tienen una firme comprensión del valor en el mundo real y el potencial de la clase de activos criptográficos.

Al mismo tiempo, las infraestructuras básicas como los custodios y las tecnologías de comercio han madurado y ahora son ofrecidas por empresas establecidas como Fidelity. Si se añade el telón de fondo de la incertidumbre macroeconómica, las extensas políticas fiscales y los temores de la inflación monetaria, la barrera entre la criptografía y la clase de activos invertibles no es tan insuperable como en años anteriores. Estos factores están ayudando a legitimar la criptografía a las instituciones tradicionales, y han abierto la puerta a la próxima ola de inversiones“.

Seamus Donoghue, vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios de METACO comentó:

„El informe de Fidelity confirmó una tendencia que he observado en el último año: la adopción institucional de los activos digitales ha ido creciendo y ampliándose. Como se señala en el informe, la mayoría de los inversores institucionales que han adoptado anticipadamente el sistema han sido hasta ahora fondos criptográficos o fondos de riesgo centrados en el sector, personas con un alto valor neto o personas y oficinas familiares. La adopción ha pasado ahora de esos primeros adoptadores a empresas financieras mundiales de primer y segundo nivel, como bancos de inversión, bancos de infraestructura y bolsas de legado, muchas de las cuales son marcas muy conocidas.

En los últimos meses se ha observado que la desconfianza en los mercados financieros es cada vez más generalizada. La reciente política del banco central, aunque es un catalizador de amplias recuperaciones del mercado, está planteando de nuevo cuestiones de sostenibilidad de la fiat a largo plazo como almacén de riqueza, tal y como ocurrió en la crisis financiera mundial de 2008-2009 cuando nació Bitcoin. Está claro que el apetito de los inversores está cerca de un punto de inflexión que podría realmente acelerar la adopción.

  • El obstáculo para la entrada de grandes sumas de dinero institucional en el sector está en las ramificaciones de los activos digitales: los bancos y corredores heredados que prestan servicios en la calle principal, los administradores de activos y los fondos de pensiones han tardado en añadir la capacidad de atender las necesidades de los inversores. La alternativa ha sido que los particulares y los inversores institucionales busquen empresas especializadas y se sometan a nuevas incorporaciones, lo que requiere un ajuste significativo para obtener fondos en dichas empresas. Esto también plantea la cuestión del riesgo de contrapartida de dejar la criptografía bajo la custodia de tal empresa.
  • La autocustodia sería un cambio de juego si los principales bancos y corredores de inversión ofrecieran acceso, pero hasta ese momento sigue habiendo una importante barrera de entrada al mercado, cuando en comparación la compra de acciones requiere un simple clic. Una vez que los actores actuales de los mercados financieros ofrezcan acceso, la adopción aumentará considerablemente. Si puede negociar los futuros de Bitcoin a través del mismo corredor e intercambio que negocia los futuros de Eurodólar, la facilidad de acceso y la perfecta integración con sus raíles existentes elimina las barreras de entrada a los mercados de futuros criptográficos.

Las lagunas en el entorno regulador entre los EE.UU. y otras partes del mundo, explican las cifras de los hallazgos de Fidelity de que el 27% de los inversores institucionales en los EE.UU. y el 45% en Europa están invertidos en activos digitales. En las jurisdicciones en las que los reguladores tienen una taxonomía clara para la criptografía y un régimen de licencias, como Alemania, Suiza, el Japón y Singapur, los bancos legados pueden crear y crearán capacidades. Con la aceleración que vemos en Europa, particularmente en mercados como el alemán, esa brecha de adopción entre los Estados Unidos sólo se ampliará durante el próximo año.

Los bancos europeos tienen el potencial de emerger como los líderes mundiales de la criptografía, ya que los inversores buscan refugios seguros sin confianza como Bitcoin. Esta tendencia no pasa desapercibida para los bancos estadounidenses que actualmente dominan los mercados mundiales. Una vez que los reguladores estadounidenses se alineen y proporcionen a su sector bancario una orientación clara, el mercado también verá un crecimiento explosivo en los EE.UU.“.

Manuel Rensink, Director de Estrategia de Securrency comentó:

„Es difícil señalar una causa precisa en cuanto a la mayor adopción de los activos digitales en Europa por parte de los inversores institucionales, pero o